退休家庭的財(cái)富規(guī)劃

打開文本圖片集

一、家庭基本信息

二、家庭財(cái)務(wù)狀況

三、理財(cái)目標(biāo)

1.股票、基金投資規(guī)劃：近2年以來，股票市場(chǎng)風(fēng)格多變，目前投資于基金的產(chǎn)品已經(jīng)到期，隨著年齡的增長(zhǎng)精力有限，希望重新選擇投資標(biāo)的。

2.養(yǎng)老規(guī)劃：有需要贍養(yǎng)的高齡老人，目前身體健朗，但希望給到老人及時(shí)關(guān)懷和及時(shí)的醫(yī)療救助。

四、理財(cái)規(guī)劃

經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，客戶屬于成長(zhǎng)型投資者，任何投資中，渴望有較高的投資收益，但又不愿承受較大的風(fēng)險(xiǎn);可以承受一定的投資波動(dòng)，但是希望自己的投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)小于市場(chǎng)的整體風(fēng)險(xiǎn)。（剩余663字）