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水泥行業(yè)如何度過(guò)漫長(zhǎng)淡季?

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我們認(rèn)為在地產(chǎn)下行、基建資金到位時(shí)滯、疫情封控、梅雨天氣的多重影響下,2022年夏季水泥淡季可能從5月延續(xù)至8月,較往年明顯拉長(zhǎng),需求下滑幅度或亦明顯較深。但我們認(rèn)為,下半年需求回補(bǔ)、價(jià)格修復(fù)的趨勢(shì)較為明朗。向前來(lái)看,我們維持行業(yè)下半年供需緊平衡,價(jià)格高位、盈利韌性的判斷不變;同時(shí),板塊整體的低估值+高分紅屬性亦可提供較高的安全邊際。(剩余2345字)

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