忽如一夜“家辦”來

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富過15代的貝聿銘家族的家訓(xùn)為“以產(chǎn)遺子孫，不如以德遺子孫；以獨(dú)有之產(chǎn)遺子孫，不如以共有之產(chǎn)遺子孫”，可見精神財富傳承的重要性。對于險企，尤其是代理人，只有樹立起長期客戶經(jīng)營理念和決心，持續(xù)不懈構(gòu)筑核心競爭力，具備超強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)與綜合素質(zhì)，以企業(yè)家思維運(yùn)作家族辦公室，才能匹配超高凈值客戶。

廣州陳先生身家過億，名下有多家公司，60多歲的他急需尋找一個能夠為其進(jìn)行財富管理和家庭治理的機(jī)構(gòu)，朋友得知他的需求后，為他介紹了家族辦公室（Family Office，下稱“家辦”），面對市面上琳瑯滿目的家辦，陳先生驚訝中國市場家辦數(shù)量如此之多，那么，這些家辦都“正宗”嗎？家辦能為他解決哪些問題？

和陳先生有類似困惑的超高凈值人群不在少數(shù)，帶著和陳先生同樣的問題，近期，《中國保險家》走訪調(diào)研了部分家辦、財富管理機(jī)構(gòu)、險企等，試圖揭開這層面紗。（剩余5333字）